נתן בראזיל, מוותיקי הקברניטים בצי הבין - כוכבי, נענה לקריאת מצוקה, אך עד מהרה מתברר כי זו היתה מלכודת מתוחכמת, שהביאה אותו ואת נוסעיו אל עולם הבאר. בעולם ההוא נהפכים כל האנשים לבריות מסוגים ומינים אחרים. בראזיל ונוסעיו - בזהותם החדשה - נקלעים למאבק חסר - מצרים על כח ושליטה, בעוד שבראזיל עסוק גם במרדף - נקמה פרטי למחצה. כאשר הופך עולם הבאר את בראזיל לבריה אחרת, מתחיל לחזור אליו גם זכרונו, הצופן בתוכו את סודו של עולם הבאר, ואת סודם של המארקוביאנים, אותם יצורים תבוניים קדומים שהקימו אימפריה גלקטית מפוארת ומתקדמת ביותר ונמחו לחלוטין מעל פני האדמה.