ספור חניכותו המפולא של קסטנדה אצל המכשף-מיסטיקאי האינדיאני דון חואן מסופר בהרחבה בשמונת הכרכים המרתקים שהעניק לנו קסטנדה במשך השנים.
ספר זה מהווה נסיון ראשון מסוגו לסכם את תפישת עולמו המטאפיזית-מיסטית של דון חואן ואת טכניקות ההארה שלו, בצורה שיטתית.
מהות היקום ומבנה האדם, היעוד האנושי, הדרך למודעות, עוצמה וחירות; טכניקות הכישוף, טכניקות הלוחם; אמנות החלימה כמסע אל תוך הקשב השני; אמנות היוקשים כטרוף מבוקר; אמנות ההתכוונות כהדרכה תכליתית של הרצון.
-נושאים אלה ואחרים נידונים ומבוארים בהרחבה, תוך השוואות עם שיטות מיסטיות שונות במזרח ובמערב, כמו היוגה, הטאנטרה, גורדייף והקבלה. הספר מצביע על הצורך לעשות אבחנה בין הרובד של הכישוף והמאגיה השחורה המופיע בשיטה זו לרובד המיסטי המובהק שבה.