כאשר עמנואל בליליוס - נצר למשפחה יהודית ותיקה בכלכותה שבהודו - מגיע לבגרות, הוא נושא לאישה את סימה עזרא, אמנית בנשמתה, לאו דווקא ממניעי אהבה... עמנואל מתקשה למצוא את מקומו בעולם, רוצה לעשות חיל בעסקי האופיום, וחי בצילו המעיק של אביו. הוא יוצא להונג קונג, עושה חיל והופך לסוחר עשיר. שם הוא פוגש את פֶּרל, בתו של שותפו לעסקים הצעירה ממנו בעשרים שנה, סימה לא מוותרת על עמנואל ומגיעה לביתו החדש.
יחסים מ