סיפור ילדותו ונעוריו של מוחמד, בן לאם ערביה מוסלמית ולאב יהודי, בתוניסיה שתחת המשטר הצרפתי.
כאתאיסט מוחלט מוחמד אינו נמשך לא לקוראן ולא לבית הכנסת. הוא דובר צרפתית מושלמת, ערבית בסיסית, ושובר את השיניים עם העברית, עד כדי יאוש.
עם נפש פואטית, רומנטית ושוחרת שלום, מוחמד נמשך לתרבות הצרפתית ובעיקר לספרות ולפילוסופיה, אותן הוא חי ומוצא להן ביטוי בחיי היום-יום שלו, על כך הוא מקבל ביקורת חריפה ממכריו