תמונה 1
חוץ – ניו יורק – משרד הקסמים האמריקאי – 1927 – לילה
צילום אוויר של ניו יורק ובניין מאקוז"ה.


תמונה 2
פנים – מרתף מאקוז"ה, חדר חשוף ושְׁחור קירות – לילה
גרינדלוולד יושב ללא ניע, שערו וזקנו ארוכים. הוא כבול בקסמים לכיסא. האוויר מבליח, טעון בכשפים.
אברנאת'י מציץ אל גרינדלוולד מהמסדרון.
צ'ופקברה תינוק – חלקו לטאה, חלקו דמוי איש קטן, יצור מוצץ דם מיבשת אמריקה – קשור בשרשרת לכיסא של גרינדלוולד.


תמונה 3
פנים – מאקוז"ה, מסדרון בין התאים – זמן קצר אחר כך – לילה
הנשיאה סרפינה פיקרי ורודולף שפילמן צועדים זה לצד זה לעבר דלת מפחידה למראה, חולפים על פני אינספור צמדים של שומרים.
שפילמן
(במבטא גרמני)
...אני מתאר לעצמי שתשמחו להיפטר ממנו.
פיקרי
נשמח מאוד להשאיר אותו במעצר אצלנו.
שפילמן
שישה חודשים הם די זמן. הגיע הזמן שייתן את הדין על פשעיו באירופה.
הם מתקרבים לדלת, ואברנאת'י מסתובב ומהנהן אליהם בראשו.
אברנאת'י
הנשיאה פיקרי. מר שפילמן, אדוני. האסיר מאובטח ומוכן לנסיעה.
שפילמן ופיקרי מציצים לתוך התא אל גרינדלוולד.
שפילמן
אני רואה שהשתמשתם נגדו בכול.
פיקרי
זה היה חיוני. הוא רב־עוצמה. נאלצנו להחליף את השומרים שלו שלוש פעמים – הוא מאוד... משכנע. אז הסרנו לו את הלשון.


תמונה 4
פנים – תאי מאסר במאקוז"ה – לילה
תאים דמויי כלובים מוצבים זה על זה וערוכים שורות שורות. האסירים קוראים קריאות קצובות ודופקים על הסורגים, בעוד גרינדלוולד הקשור מובל למעלה, מורחף באוויר באמצעי קסם.
האסירים
גרינדלוולד! גרינדלוולד!


תמונה 5
חוץ – גג בניין מאקוז"ה – כעבור דקות ספורות – לילה
כרכרה שחורה דומה לרכב להסעת מתים ממתינה על הגג, רתומה לשמונה ת'סטראלים. הילאי 1 והילאי 2 נדחקים אל מושב הרַכָּב, האחרים דוחפים את גרינדלוולד פנימה.
שפילמן
קהילת הקוסמים ברחבי העולם חבה לך חוב גדול, גבירתי הנשיאה.
פיקרי
אל תזלזלו בו.
אברנאת'י מתקרב.
אברנאת'י
מר שפילמן, מצאנו את השרביט שלו, מוסתר.
הוא מושיט לו תיבה מלבנית.
פיקרי
אברנאת'י?
אברנאת'י
ומצאנו את זה.
הוא מחזיק בכף ידו בקבוקון, ובו חומר זהוב כלשהו, שזוהר. שפילמן מושיט יד אל הבקבוקון, התלוי על שרשרת. אברנאת'י מהסס רגע ומרפה את אחיזתו.
בתוך הכרכרה, גרינדלוולד מפנה את עיניו אל הגג כשהבקבוקון נמסר לידי שפילמן.
שפילמן מטפס אל הכרכרה. הילאי 1 נוהג, לצידו הילאי 2. הדלת נסגרת. שורת מנעולים מופיעה מתוך דלתות הכרכרה. נשמע רצף של נקישות רועמות, והמנעולים ננעלים בזה אחר זה.
הילאי 1
דִּיוֹ!
הת'סטראלים ממריאים.
הכרכרה צוללת, ואז מרחפת במהירות בגשם זלעפות. הילאים נוספים מלווים אותה על מטאטאים.
חולף רגע.
אברנאת'י פוסע קדימה, ובידו שרביט הבכור. הוא מרים מבט אל הכרכרה המתרחקת וקטֵנה. הוא מתעתק משם.
מעבר אל:


תמונה 6
חוץ – כרכרת הת'סטראלים – לילה
הצד התחתון של הכרכרה. אברנאת'י מתעתק ומופיע, ונאחז בציר הגלגלים.


תמונה 7
פנים – כרכרת הת'סטראלים – לילה
שפילמן וגרינלדוולד יושבים ומישירים מבט זה בעיניו של זה. מכל עבריהם יושבים הילאים, כולם בשרביטים מכוונים אל גרינדלוולד. קופסת השרביט של גרינדלוולד מונחת על ברכיו של שפילמן.
שפילמן מרים את הבקבוקון המשתלשל מהשרשרת.
שפילמן
הסוף ללשון החלקלקה, מה?
אבל לנגד עיניו, גרינדלוולד הולך ומשתנה...


תמונה 8
חוץ – כרכרת הת'סטראלים – לילה
אברנאת'י מחזק את אחיזתו בצידה התחתון של הכרכרה. גם פרצופו שלו משתנה. שערו מתבהר ונעשה בלונדיני ומתארך... הוא גרינדלוולד. הוא מניף את שרביט הבכור.


תמונה 9
פנים – כרכרת הת'סטראלים – לילה
היהפכותו המהירה של גרינלדוולד לאברנאת'י חסר לשון כמעט שהושלמה.
שפילמן
(המום)
אה!


תמונה 10
חוץ – כרכרת הת'סטראלים – לילה
אחרי שהשלים את שינוי הצורה, גרינדלוולד מתעתק מתחתית הכרכרה...
ומופיע שוב ליד מושב הרַכָּב, שם רואים אותו הילאי 1
ו־הילאי 2. גרינדלוולד מכוון את שרביטו אל מושכות הכרכרה והופך את החבלים השחורים לנחשים חיים, שלוכדים את הילאי 1 עד שהוא נופל מהכרכרה אל שמי הלילה, חולף על פני רוכבי המטאטאים.
גרינדלוולד מטיל לחש נוסף, והחבלים השחורים של המושכות נכרכים סביב הילאי 2 כמו פקעת סביב גולם, משגרים אותו לאוויר ומושכים אותו בחזרה, ותוך כדי כך הוא מפיל את הילאים 3 ו־4 ממקומם בירכתי כרכרת הת'סטראלים. הם נופלים אל החשכה.