האנושות התפשטה בגלקסיה, תוך שימוש במנהרות חלל, אותן השאיר אחריו גזע חיזרי עתיק ונעלם. אולם כעת נמצא המין האנושי במלחמת הגנה נואשת נגד הנופלים, גזע הנראה נחוש בדעתו להשמיד את כל בני האדם, ומנחיל להם מפלה אחר מפלה. בניסיונותיהם למצוא דרך להתגונן מפני הנופלים, מגלים בני האדם חפץ ענק, מעשו ודו החיזרים שבנו את מנהרות החלל, המקיף את כוכב הלכת השלו עולם, ונחשב על ירי תושבי עולם לאחד משבעת הירחים שבשמיהם. משלחת מדשים היוצאת לחקור את עולם ואת גזע החיזרים שוחר השלום החי בו, אינה מודעת לכך שבספינה שהביאה אותם נמצאת גם משלחת אחרת - מדענים צבאיים שמטרתם לחקור את הירח טס, בתקווה לגלות כי הוא הנשק שוציל את האנושות. במהרה מגלים חברי שתי המשלחות כי משימותיהם טומנות בחובן סכנות גדולות מכפי שנראה בתחילה - לחייהם, לקיומו של עולם ולגורל המלחמה. תוך מעברים עוצרי נשימה בין המתרחש מעל לכוכב הלכת לבין המתרחש על פניו, בין קרבות חלל להתנגשות בין תרבויות, בין אלימות לבין הקרבה עצמית לטובת הכלל, נפרש סיפור מרתק המציג בפני הקורא שאלות רבות, בהן מיהו אנושי, מהי המציאות ומה חובתו של חוקר למושאי מחקרו. "ספר יוצא דופן, שימלא בעונג קוראים האוהבים לחשוב". וושינגטון פוסט