במגדל אפל נמה קימוריל, אהובתו הנצחית של אלריק, שרויה בשינה מכושפת שהטיל עליה אחיה המכשף ירקון. אלריק ממלניבונה – אחרון המלכים המכשפים של האימפריה המבהיקה מלניבונה חוזר אל העיר החולמת אימריר ובעקבותיו צי מלחמה אימתני כשמטרתו להציל את קימוריל ולהסיר את הלחש. הוא מותיר מאחוריו את עברו העולה בלהבות ומנסה לפלס את דרכו בעולם הממלכות החדשות ולהשית את נקמתו הנוראה על שאריו שבגדו בו.