זה אלפי שנים שהאנושות מוצאת מחסה והגנה בצריחי האבן הענקיים, שלושה קילומטרים גובהם ושלושה קילומטרים רוחבם, המתנשאים מעל לערפילי הקרקע שהפכה למסוכנת, מזוהמת וזרה. הבנאים נעלמו לפני עידנים ותורת הבנייה אבדה עמם. ספינות אוויר הנעזרות באנרגיית האֶתֶר כדי לשייט בשמים הן הדרך היחידה לעבור בין הצריחים.
קפטן גרים, קברניט ספינת הסוחר הטורפת, נאמן בקנאות לצריח אלביון הנתון במלחמה קרה עם צריח אורורה, ופועל לשבש את קווי הספנות של האויב באמצעות תקיפת ספינות המטען שלו. אבל לאחר שהטורפת ניזוקה קשה בקרב והקברניט והצוות מוצאים עצמם מקורקעים וחסרי ספינה, גרים מקבל הצעה להצטרף לצוות של סוכנים בשליחות חיונית, בתמורה לשיקומה של הטורפת והשבתה למלוא תפארת הלחימה שלה.
כאשר גרים יתחייב למשימה מסוכנת זו הוא ילמד כי הסכסוך בין הצריחים הוא רק סימן לבאות. אויבה העתיק של האנושות ששקט במשך יותר מעשרת אלפים שנים החל להתעורר שוב. והמוות יבוא בעקבותיו.