תלמה וסטרי, דוקטור לפסיכולוגיה שהתמחותה היא פסיכולוגיה של הילד. היא צעירה, מוכשרת ושאפתנית. כאשר היא מתמנה לתפקיד חדש בפארדייז ביי, היא מקבלת לטיפולה בני נוער הלוקים בהפרעות נפשיות חמורות. היא מתרשמת, שאין בכוחה לעזור למטופל הקשה ביותר, ריקו דלאקרואה, ולכן מחליטה לסיים את הטיפול בו. אמו, אורליה, פונה אליה במכתב יוצא דופן, מגלה בפניה סודות משפחתיים ופורסת את חששותיה, שאביו המסתגר של הבן מתכנן לקחת אותו חזרה למולדתו, לפיליפינים, בניגוד לרצונו. היא מתחננת בפני תלמה לשקול מחדש את החלטתה - ייתכן שריקו נמצא בסכנה גדולה. לאחר מכן נמצאת גווייתה של אורליה. למראית עין היא התאבדה. תלמה סבורה שהיא נרצחה. תלמה מוטרדת גם מדברים נוספים. היא פונה אל סוכן האף. בי. אי. דניאל קרוזגרו, אשר תפקידו לאתר את "פ. ב. קצב", רוצח סדיסטי העוכר את השלווה בפארדייז ביי. פרשה מפחידה זו מקרבת אותם זה לזה, וכעבור זמן לא רב, יחסיהם חורגים בהרבה מן התחום המקצועי בלבד. תלמה מתחילה לקבל מכתבים מאורליה... אך היא הרי מתה ... ודניאל ותלמה מוצאים לפתע את עצמם מעורבים בפרשה, שאינה דומה כלל להתנסויותיהם הקודמות: מסע רצחני ומסוכן להחריד דרך מסתריה של היסטוריה משפחתית שכמותה לא נשמעה.