התחרות בפתרון תשבצים בטלוויזיה ריתקה את הצופים ודרשה ידע רב וזריזות מחשבה מהמתחרים, בייחוד כששני המנחים של ערוץ אק.טי.וי התנדבו לעזור, ולעתים גם לבלבל. שתי נערות ונער מכפר רחוק חלמו להופיע בתחרות, לנצח ולעלות כמה שיותר שלבים. לרוע מזלם חיו בכפר שלהם שלוש מכשפות, שבכשפיהן מנעו מהם לצאת מהכפר ולהגיע לאולפן. מה עשו המכשפות בחצות הלילה כשהירח מלא?